COFES assiste ses clients dans leurs choix de placements et propose un certain nombre de services type family office. Elle intervient notamment dans les domaines suivants :
- Conseil, coordination et suivi en matière de gestion de fortune: détermination du profil de risques, choix et coordination des différents établissements financiers choisis, accès à des opportunités de coinvestissement, consolidation des performances des portefeuilles, organisation et tenue de conseils familiaux
- Assistance en matière de gestion budgétaire: évaluation périodique du patrimoine et des revenus, établissement d’états de dépenses, établissements d’états financiers consolidés de l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier
- Services administratifs : recueil et classement des documents, organisation de déplacements professionnels et/ou personnels, suivi des paiements, préparation et suivi de la documentation FATCA et CRS, suivi de l’ouverture de comptes, domiciliation de société
- Conseil, coordination et suivi en matière d’investissement immobilier: recherche de biens adaptés au profil du client, accès à des biens hors côte, assistance administrative à l’acquisition et la vente d’un bien, gestion immobilière des biens détenus
- Assistance pour les formalités fiscales, sociales et administratives liées à une délocalisation : obtention de permis de résidence, coordination avec les autorités, aide à la négociation de forfaits fiscaux, fourniture de solutions d’assurance (santé, ménage, véhicule, etc.).